2017年3月29日操盘必读

来源：股市晨读（ID：gushichd）

作者：股海侠客整理；转载请带上以上信息视为自动授权

一、外盘速递

1、美股：道琼斯指数收涨0.73%，纳斯达克收涨0.60%。

2、欧股：德国DAX指数收涨1.28%；英国富时100指数收涨0.68%。

3、石油：WTI5月原油期货收涨1.34%，报48.37美元/桶。

4、黄金：COMEX 4月黄金期货基本收平，报1255.60美元/盎司。

二、宏观要闻

1、两市融资余额：截至3月27日，两市合计9259.25亿元，增加43.17亿元。

2、沪股通：净流入6.61亿，深股通净流入3亿。

3、国务院：深化多层次资本市场改革，遏制热点城市房价过快上涨。

4、人民银行等五部门：联合印发《关于金融支持制造强国建设的指导意见》。

5、证监会：通过8家创业板公司首发申请，1家未通过。

6、投保基金：上周证券保证金净流入150亿元。

7、农业部：大力推进畜牧业 供给侧结构性改革。

8、工信部：将从四方面推进大数据创新发展。

9、深圳国资委：召开工作会议，五举措推进国企改革。

10、财新：360科技A股IPO尚未透露上市地意向，沪深交易所都在争取。

11、今日新股申购提醒：利群股份（780366）发行价8.82元，申购上限5.2万股，主营百货零售。实丰文化（002862）发行价11.17元，申购上限2万股，主营玩具。星帅尔（002860）发行价19.81元，申购上限7500股，主营冰箱压缩机零部件。

三、行业资讯精选

1、钛白粉价格再次调涨，行业供求持续改善

龙蟒佰利最新公告，自即日起将各型号钛白粉销售价格对国内客户上调每吨1000元，对国际各类客户上调每吨100美元。这是龙蟒佰利年内第四次公告上调钛白粉价格。去年年初以来，钛白粉市场价格呈现持续上涨，累计涨幅约80%。

点评：在供给侧改革和环保政策推动下，我国钛白粉产能已在去年首次减少，预计未来一两年还将有一些中小企业退出市场。行业集中度不断加深，使龙头企业议价权显著提高。需求方面，钛白粉作为房地产后周期行业，也受益于去年房地产销售的火爆。

据华安证券测算，钛白粉吨价每上涨1000元，龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）、安纳达（002136）的EPS弹性分别为0.18元、0.10元、0.12元、0.30元。

2、腾讯入股特斯拉电动车，领军者注入互联网基因

据媒体报道，特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，截至3月24日，腾讯已持有特斯拉816.75万股股票，占股5%，成为第五大股东。腾讯本次持股为非积极持股，这意味着腾讯目前尚不会主动介入特斯拉的运营。

点评：目前BAT中，阿里已与上汽在互联网汽车领域达成合作，而百度也在积极布局无人驾驶 。腾讯此番入股特斯拉，或为其注入互联网基因。双方后续能否有效嫁接资源，从而开拓特斯拉的国内市场，值得市场期待。

机构研报显示，安洁科技（002635）已经成功打进特斯拉供应体系，多种功能材料将在Powerwall、Model S/X/3中应用；均胜电子（600699）已获得Model X安全带、Model 3方向盘及安全气囊项目订单 。

3、BDI指数大涨创两年新高，航运板块景气度回升

3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。

点评：业内人士表示，今年干散货市场供需边际改善具有确定性。根据clarkson数据，现散货船在手订单运力仅占全球运力的9.15%，达到2004年以来最低点，全年运力增速预计在1-2%之间。同时9月份开始实施压载水公约对于老旧船只拆解具有一定加速作用。

BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势，中远海特（600428）、招商轮船（601872）等航运板块相关公司值得关注。

4、味精龙头股价连创新高，行业景气度持续向上

周二，全球最大味精生产商阜丰集团（0546.HK，港股通）股价收涨4.57%，再创2015年6月以来近21个月新高，年初至今涨幅达到62%，较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强，味精价格近两年将持续上涨。同时，公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。据中国饲料行业信息网消息，周二大成、伊品等赖氨酸龙头企业集体上调出厂价，并实行限时限量接单。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调，涨幅接近10%。

点评：业内认为，味精及氨基酸等玉米发酵行业景气度持续向上，主要原因一是行业基本进入寡头垄断，味精三家寡头产量占全球90%以上，赖氨酸前五大企业产量占全球70-80%，寡头间协同性增强有利提价；二是下游调味品 、饲料等行业需求稳定，近期酱油陆续提价有利接受味精价格上涨；三是人民币贬值、海外巨头产能关闭有利出口，去年我国赖氨酸和味精出口量同比增幅均接近30%。

梅花生物（600873）是全球最大氨基酸生产商之一，也是国内第二大味精生产商；中粮生化（000930）赖氨酸产能占全国的4.9%

四、个股公告精选

1、重要公告

皮阿诺：连收13个涨停板，29日起停牌自查

连云港：公司实控人变更尚存不确定性

2、业绩预告

天海防务：拟10转20派0.5，多名股东有减持计划

利亚德：2016年净利润翻番，拟10转10派1.3元

市北高新：去年净利增16% 拟10转10派0.2

中金环境：实控人提议10转8派0.8

沧州明珠：2016年业绩同比增127%，拟10转7派1.6

横河模具：去年净利增逾四成，拟10转12派0.92

润达医疗：2016年净利增26%，10转8派0.75

金雷风电：拟10转10派3.6，达晨计划减持

沪电股份：2016年净利润增长超22倍

开元仪器：一季度业绩预增 400%-430%

天际股份：一季度业绩预增330%-380%

辉丰股份：一季度业绩预增160%-200%

石化油服：2016年巨亏161亿元

中国恒大：2016年实现净利润176亿元，持有现金3043亿元

上港集团：2016年盈利69亿元，拟10派1.56元

三爱富：2016年亏损逾3亿，将实施退市风险警示

招商证券：2016年净利降五成，拟10派1.89元

比亚迪：2016年净利润50.5亿元，拟10派1.78元

3、股权转让or举牌

第一医药：控股股东将变更为百联集团

万家文化：龙薇传媒未完成股份过户，上交所发函问询

4、定增收购or投资

鑫科材料：终止收购天马影视29.9%股权

新华龙：终止重大资产重组

5、其他

中信国安：持有三六零科技股份有限公司股权比例为4.46%

*ST盈方：3月30日起撤销退市风险警示

蓝光发展：传公司与“中植系”合作，上交所发函询问

乐视网：放弃对乐视致新的增资优先认购权，仁宝出资7亿元入股

科大讯飞：与中国移动浙江公司签战略合作协议

红豆股份：拟逾8亿元出售房地产 业务

特变电工：子公司拟50亿投建渭南产业园区

宏润建设：中标9.78亿元工程项目

科陆电子：近1.1亿元转让子公司股权

汇冠股份：中标5676万元教育信息化 工程

6、增持减持

中国中冶：恒大人寿两账户现身合计持股0.19%

中国平安：核心人员持股计划增持1641万股

龙星化工：长安基金再次减持2400万股

尤洛卡：遭股东减持1.59%股份

天沃科技：控股股东减持4.96%股份

7、复牌

罗顿发展：关于股票交易异常波动核查结果暨复牌

天成自控：关于回复上海证券交易所问询函暨股票复牌

上海沪工：关于回复上海证券交易所问询函暨股票复牌

高能环境：关于对上海证券交易所问询函的回复暨公司股票复牌

超讯通信：回复上海证券交易所问询函暨股票复牌；预计2017年一季度亏400万至900万

金海环境：控股子公司股权转让

麦捷科技：终止收购事项，29日复牌

必康股份：终止筹划并购事项，29日复牌

东方日升：完成非公开发行相关工作

三联虹普：完成非公开发行询价工作

腾达建设：关于回复上海证券交易所问询函暨股票复牌

8、停牌

蓝光发展、跨境通、皮阿诺、匹凸匹

9、本交易日限售股解禁

坚朗五金、扬杰科技、广州港、白云电器

10、下一交易日限售股解禁

长青集团、拓邦股份、奥飞娱乐、世纪鼎利、舒泰神

五、本周财经日历提醒

星期一

工业企业：利润总额：累计值(报告期:2017年2月)

星期二

2017大数据产业峰会

星期三

2017中国出境旅游交易会

第18届深圳国际机械制造工业展览会

2017第六届中国国际无人机应用技术展览会

2017苏州国际物联网博览会

2017中国(合肥)轨道交通峰会暨运营与发展研讨会

2017RFID世界大会

2017第九届世界疫苗大会

2017世界自由贸易大会

星期四

2017亚洲酒店论坛年会

星期五

PMI(报告期:2017年3月)

期末汇率：美元兑人民币(报告期:2017年3月)

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